Данный сериал познакомит зрителя сходу с 2-мя мирами — передовым и сказочным. В обыкновенном мире Нью-Йорке живёт 28-летняя женщина Эммили Свон. В свое время давным-издавна она не согласилась от собственного сына. Сын Генри, которому на данный момент десять лет, решит прибыть из сказочного мира и найти свою мама. Он скажет Эмми, что она дочь Белоснежки и Красивого Царевича. Женщина поначалу не поверит Генри, посчитает, что юноша все это придумал. Однако все таки сыну выходит её уверить и та отчаливает с ним в сказочным мир — город Сторибрук. С течением времени Эмма привязывается к сыну и к данному умопомрачительно городу, где ни один житель, исключая Эмму, не помнит кем он был в прошедшем. А все это из-за проклятия Злой Царицы, остановивший время. Кроме того она была приёмной мамой Генри. Данный город был наделён мистикой, и некоторые из жителей могли ней воспользоваться. Генри ведает собственной истинной мамы, что она призвана, чтоб спасти это город, и что также завладевает мистикой. Тогда начинается реальная война меж Эммой и Злой Ведьмой. Эмме будут оказывать помощь её предки, сын её огромное количество сказочных обитателей того города. Девице предстоит проститься со собственной старенькой, размеренной жизнью. Кроме того в Сторибруке Эмми найдёт свою любовь тогда и она точно поверит в историю этого города и не пожелает его покидать.
Режиссер:Ральф Хемекер, Рон Андервуд, Дин Уайт, Ромео Тироне, Стив Перлман, Гвинет Хердер-Пэйтон, Билл Джирхарт, Дэвид Соломон, Милан Чейлов, Олрик Райли, Эгил Эгилссон, Дэвид Баррет, Пол А. Эдвардс, Гай Ферленд, Марио Ван Пиблз